RFP 認證課程
RFP財務策劃師菁英專班課程2022
售價 $
88,000
特惠價 $ 56,000
會員價 $ 48,000
報名認證RFP菁英專班須具備以下資格:
2. 金融相關實務經驗3年以上
(例:理財規劃人員、證券高級業務員、期貨商業務員或證券投資分析師等證照)
4. 持有人身保險業務員、投資型保險商品業務員與外幣收付資格者
5. 或持有人身保險經紀人 、人身保險代理人、美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
6. 或持有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
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8 / 6 (六) 9:00~17:30 |
8 / 7 (日) 9:00~17:30 |
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| → 財務策劃師的定位元素與架構 → 財務策劃流程與意義 → 客戶財務目標分析 → 財務策劃個案分析 |
→ 財務策劃實作 → 高資產客戶需求與營銷 |
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| 課程內容 : | 課程內容 : | |
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▲ 學習財務策劃報告書 ▲ 如客戶量身製作專屬的財務策劃書
▲ 了解高資產客戶的想法，深度發掘需求
***上述課程順序或會因應講師的時間稍作調整 |
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RFP培訓課程內容秉持 一貫專業、熱誠、客觀、全方位的核心價值，課程內容著重實務
實用的效益，除了幫助學員取得RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照外，更要求課程內容
的實操性，學員於課程中的學習可以立即受用於實務職場上，於業務推展中轉換為實質
的業績呈現!
