RFP 認證課程


RFP財務策劃師菁英專班課程

RFP財務策劃師菁英專班課程

原價 $ 88,000
特惠價 $ 42,000
會員價 $ 42,000


( 歡迎來電洽詢 )

報名本菁英專班認證RFP報名資格,須具備以下資格:
1. 金融相關實務經驗3年以上
2. 並且擁有投資理財證照最少一張(例:理財規劃人員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照)並且
3. 同時擁有壽險、外幣及投資型保險證照,或擁有人身保險經紀人 、人身保險代理人證照,或擁有美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
4. 或擁有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
5. 或擁有CCFP(中國理財規劃師)高級職業經理人資格證書者
 
上課地點 : 台北市中正區館前路71號10樓
 
 

  1 / 23 (六)    9:00~17:30 
  高級財務策劃實務(一) 

 

  1 / 24 (日)    9:00~17:30 
   高級財務策劃實務(二)

→  財務策劃師的定位元素與架構
→  財務策劃流程與意義
→  客戶財務目標分析
→  財務策劃個案分析
  →  財務策劃實作
→  高資產客戶需求與營銷
     
課程內容 :   課程內容 :


▲  介紹財務策劃的基本概念和元素,掌握有關財務策劃知識和技巧,瞭解財務策劃過程的六個步驟。

▲  客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。
▲  案例解析與研討
 
 

▲  學習財務策劃報告書
▲  如客戶量身製作專屬的財務策劃書
▲  了解高資產客戶的想法,深度發掘需求
***上述課程順序或會因應講師的時間稍作調整

 

 

 

 

 
 
 

 








 


RFP培訓課程內容秉持 一貫專業、熱誠、客觀、全方位的核心價值,課程內容著重實務
實用的效益,除了幫助學員取得RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照外,更要求課程內容
的實操性,學員於課程中的學習可以立即受用於實務職場上,於業務推展中轉換為實質
的業績呈現!

 

 
 

 

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