RFP財務策劃師菁英專班課程|-RFPI台灣管理中心-課程

RFP 認證課程

原價 $ 88,000
特惠價 $ 42,000
會員價 $ 42,000

( 歡迎來電洽詢 )

報名本菁英專班認證RFP報名資格，須具備以下資格:

1. 金融相關實務經驗3年以上

2. 並且擁有投資理財證照最少一張(例:理財規劃人員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照)並且

3. 同時擁有壽險、外幣及投資型保險證照，或擁有人身保險經紀人、人身保險代理人證照，或擁有美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者

4. 或擁有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者

5. 或擁有CCFP(中國理財規劃師)高級職業經理人資格證書者

上課地點 : 台北市中正區館前路71號10樓

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1 / 23 (六) 9:00~17:30 高級財務策劃實務(一)		1 / 24 (日) 9:00~17:30 高級財務策劃實務(二)
→ 財務策劃師的定位元素與架構 → 財務策劃流程與意義 → 客戶財務目標分析 → 財務策劃個案分析		→ 財務策劃實作 → 高資產客戶需求與營銷

課程內容 :		課程內容 :
▲ 介紹財務策劃的基本概念和元素，掌握有關財務策劃知識和技巧，瞭解財務策劃過程的六個步驟。 ▲ 客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。 ▲ 案例解析與研討		▲ 學習財務策劃報告書 ▲ 如客戶量身製作專屬的財務策劃書 ▲ 了解高資產客戶的想法，深度發掘需求 ***上述課程順序或會因應講師的時間稍作調整

RFP培訓課程內容秉持一貫專業、熱誠、客觀、全方位的核心價值，課程內容著重實務
實用的效益，除了幫助學員取得RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照外，更要求課程內容
的實操性，學員於課程中的學習可以立即受用於實務職場上，於業務推展中轉換為實質
的業績呈現!