原價 $
88,000
特惠價 $ 42,000
會員價 $ 42,000
1 / 23 (六) 9:00~17:30 |
1 / 24 (日) 9:00~17:30 |
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→ 財務策劃師的定位元素與架構 → 財務策劃流程與意義 → 客戶財務目標分析 → 財務策劃個案分析 |
→ 財務策劃實作 → 高資產客戶需求與營銷 |
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課程內容 : | 課程內容 : | |
▲ 客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。
▲ 案例解析與研討
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▲ 學習財務策劃報告書 ▲ 如客戶量身製作專屬的財務策劃書
▲ 了解高資產客戶的想法,深度發掘需求 ***上述課程順序或會因應講師的時間稍作調整 |
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RFP培訓課程內容秉持 一貫專業、熱誠、客觀、全方位的核心價值,課程內容著重實務
實用的效益,除了幫助學員取得RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照外,更要求課程內容
的實操性,學員於課程中的學習可以立即受用於實務職場上,於業務推展中轉換為實質
的業績呈現!