Q & A

  • 什麼是RFP?
  • RFP(Registered Financial Planner)即「美國註冊財務策劃師」,是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格

    RFP證照是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 頒發,並獲全球多國認可的專業註冊財務策劃師資格。
  • RFPI何時成立?協會的規模如何?
  • RFPI 於1983年在美國成立,總部設於俄亥俄州。

    現時RFPI會員遍佈全球,包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓 國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、希臘、印度及菲律賓20多個國家和地區。目前全世界持RFP認證資格的人士多達六萬多人,其中美加地區會員約佔總 人數的60%。

    RFPI台灣管理中心作為RFPI機構成員,獲得RFPI授權並全權代表RFPI在台灣推廣RFP資格認證及舉辦專業持續進修課程。通過與 台灣的專業機構合作,共同發展和提升台灣的財務策劃專業水準。
  • RFP是否為國際認證?
  • RFP是美國註冊財務策劃師協會頒授的一項全球認證體系,獲全球多個承認的個人理財行業專業資格。
  • 擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?
  • RFP是個人理財行業的資格認證,金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求。

    具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮 詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。

    擁有RFP資格的人士可服務於銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構,也可從事投資和 財富管理業務,以及與律師有關的業務。

    台灣的理財業務蘊含著巨大的潛質,RFP 將會為台灣市場注入一種全新、先進的理財理念。
  • 據瞭解,RFP 在國外已經發展得很有規模了,請問在國內市場的前景如何?
  • 近年來,台灣市場中的財富管理由過去單一產品銷售,發展到一站式財富管理服務的模式。

    許多金融從業人員面臨著市場強大的轉型壓力,產生了迷惘,有人選擇退卻,有人選擇面對,面對的人苦思應對之道,卻往往無法真正抓住學習重點。

    台灣管理中心將提供廣泛的學習平台,開發二岸四地密集的學術交流、執業心得分享等 各項活動,提升個人競爭力。

    面對國際性金融商品日趨多元化的情況下,專業的財富管理更顯得重要,具有國際認可的專業證照及操作經驗將是國人所嚮往及真正需要的。
  • RFP和其他國際認證的區別是什麽?他們之間互相認可嗎?
  • RFP 課程所教授的科目分別為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃和高級財務策劃,課程內容以理論為基礎,強調國際化的資產配置專業, 並與實務加以結合,使擁有RFP資格之財務顧問具備應有的專業及實務經驗。

    RFP協會會員遍佈世界各地,共有二十個國家及地區,取得RFP之會員受到全球 統 一認證,目前包括英國成本會計師公會(ICEA)及加拿大皇家培道大學MBA等,皆可用RFP證照來抵免其部份學分,為持有RFP之會員提供更多進修途 徑。現時RFP和其他在台灣舉辦的國際認證並不互相認可。

    RFP證照課程可給予台灣金融業界從業人士多一個具競爭力的選擇。另外,其他國際認證課程授課內 容多著重理論,雖然專業度足夠但實務上郤較少有運用到的機會。其中一個國際認證目前擁有18個會員國,各會員國之間對同一個協會頒發之證照並未互相認定, 需額外加考當地法規科目等才受到當地認可。
  • 要獲得RFP資格證書,需參加哪幾門課程的學習和考試?
  • 要參加RFP五門課程的學習和一次統一考試。
    該五門課程為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃及高級財務策劃,並於考試通過後,方由美國總會頒授資格證書。
  • 學習教材、授課和考試是用中文還是英文?
  • 學習教材、授課和考試所用之語言均採用中文。
  • RFP授課講師來自那裡,他們的資歷怎樣?
  • 由 RFPI 總會認可,具有三年以上教學經驗,並在行業內享有崇高威望的國內外專業授課老師組成。讓您通過學習能夠掌握理論與實踐技巧。
  • 完成RFP認證課程需時多久?
  • 完成整個課程只需十一個星期,每星期上課一天。首十堂為講授課堂,第十一堂為複習堂。學員不但能在短時間內完成認證課程,更能提升個人與企業業績。
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