RFP 認證課程
RFP財務策劃師菁英專班課程2023
原價 $
88,000
特惠價 $ 66,000
報名認證RFP菁英專班須具備以下資格:
2. 金融相關實務經驗3年以上
(例:理財規劃人員、證券高級業務員、期貨商業務員或證券投資分析師等證照)
4. 持有人身保險業務員、投資型保險商品業務員與外幣收付資格者
5. 或持有人身保險經紀人 、人身保險代理人、美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
6. 或持有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
【 報 名 表 單 下 載 】
|
5 / 20 (六) 上午 9:00~12:00 |
5 / 21 (日) 上午09:00~12:00 |
|
● 邁向財務策劃師成功之路 財富規劃模組展現 ● 高端客戶第一次晤談重點 說明財富規劃模組 |
● 財務報告書 規劃力及說明力展現 ● FPM財富規劃模組 程式教學 |
|
| 5 / 20 (六) 下午13:30~17:30 | 5 / 21 (日) 下午13:30~17:30 | |
|
|
● 財務報告製作 PPT製作實戰訓練
● 財務規劃個案討論要點 成功個案分享展示
***上述課程順序或會因應講師的時間稍作調整 |
|
|
|
|
RFP培訓課程內容秉持 一貫專業、熱誠、客觀、全方位的核心價值，課程內容著重實務實用的效益，
除了幫助學員取得RFP(美國註冊財務策劃師)國際證照外，更要求課程內容的實操性，學員於課程中
的學習可以立即受用於實務職場上，於業務推展中轉換為實質的業績呈現！
