RFP 認證課程


RFP財務策劃師菁英專班課程

RFP財務策劃師菁英專班課程

原價 $ 88,000
特惠價 $ 42,000
會員價 $ 42,000


加贈價值5萬元名師錄製RFP證照課程 ( DVD 50個小時 )

報名本菁英專班認證RFP報名資格,須具備以下資格:
1. 金融相關實務經驗3年以上
2. 並且擁有投資理財證照最少一張(例:理財規劃人員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照)並且
3. 同時擁有壽險、外幣及投資型保險證照,或擁有人身保險經紀人 、人身保險代理人證照,或擁有美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
4. 或擁有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
5. 或擁有CCFP(中國理財規劃師)高級職業經理人資格證書者
 
上課地點 : 台北市中山區南京東路二段
 
 

  7 / 4  (六) 財務策劃實務(一)

 

  7 / 5  (日) 財務策劃實務(二)

→  財務策劃師的定位元素與架構
→  財務策劃流程與意義
→  客戶財務目標分析
→  財務策劃個案分析
  →  財務策劃實作
→  高資產客戶需求與營銷
     
課程內容 :   課程內容 :


▲  介紹財務策劃的基本概念和元素,掌握有關財務策劃知識和技巧,瞭解財務策劃過程的六個步驟。

▲  客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。
▲  案例解析與研討
 
 

▲  學習財務策劃報告書
▲  如客戶量身製作專屬的財務策劃書
▲  了解高資產客戶的想法,深度發掘需求

 

 

 

 

 
 
 

 









 

   加 值 課 程 ( 另 行 安 排 ) 

7/18 (六)    職場簡報力(一)
  7/25(六)   投資策劃實務 (二) 


→  簡報大原則(邏輯、目的、鋪陳)
→  簡報製作技巧(骨架、母片、版面配置)
→  簡報製作技巧(色塊、文字、圖表、動畫)
→  操作與核心訴求演練
 

 


→  金融市場環境解析
→  風險控管與報酬
→  投資組合與資產配置
→  解析資本市場,創造客戶需求

     
▲ 費用 :  $2000/每人
▲ 人數:20人
  ▲ 費用 :  $2000/每人
▲ 人數: 20人或以上
▲ 掌握最新金融環境與市場
▲ 提升投資技能,策劃有效率的投資組合
與資產配置

▲  為客戶評估合適的投資商,創造客戶需求
     

 

 
 
 

 

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