RFP 認證課程


RFP財務策劃師菁英專班課程

RFP財務策劃師菁英專班課程

原價 $ 88,000
特惠價 $ 36,000
會員價 $ 36,000

報名本菁英專班認證RFP報名資格,須具備以下資格:
1. 金融相關實務經驗3年以上
2. 並且擁有投資理財證照最少一張(例:理財規劃人員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照)並且
3. 同時擁有壽險、外幣及投資型保險證照,或擁有人身保險經紀人 、人身保險代理人證照,或擁有美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
4. 或擁有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
5. 或擁有CCFP(中國理財規劃師)高級職業經理人資格證書者
 
上課地點 :
 104台北市中山區南京東路二段178號10樓

 

 

 7 / 13  (周六) 財務策劃實務(二)

 

 7 / 20 (周六) 財務策劃實務(一)

課程內容:
了解國際稅務環境,尤其是兩岸三地
了解高資產客戶的想法,深度發掘需求
如何為中高資產客戶規劃財富傳承,財富轉移
 
課程內容:
介紹財務策劃的基本概念和元素,掌握有關財務策劃知識和技巧,瞭解財務策劃過程的六個步驟。
客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。
 案例解析與研討
 財務策劃書製作之技巧

 

 

 

 (9:30~17:30)

 

  (9:30~17:30)

1. 稅務實務運用與資產策劃
2. 資產轉移與傳承規劃
3. 高資產客戶需求與營銷
 
1. 財務策劃師的定位元素與架構
2. 財務策劃流程與意義
3. 客戶財務目標分析
4. 財務策劃個案分析與實作

 實戰講堂 (每堂3小時) 時間待訂

 

 

1.  超業心法銷售技巧   
3.  協助結合主打商品 
  2.  客戶需求運籌 (深入引導、創造)
4.  關鍵戰略案例實務

 

 
 
 

 
推文到推特 推文到臉書

回上頁



關閉 [X]