RFP 認證課程


RFP財務策劃師菁英專班課程

* RFP財務策劃師菁英專班課程

原價 $ 88,000
特惠價 $ 48,000
會員價 $ 48,000

「美國註冊財務策劃師協會」特別推出菁英專班優惠~
   透過課程、培訓的方式,提升專業與競爭力
  強調實務,講求效益成本,以最短的時間取得RFP(美國註冊財務策劃師)正式會員資格證書
   授課培訓及認證、在地學習內容均為中文,無語言障礙
   本專班專案申請免考試,以繳交財務策劃書方式申請審核通過即可
   所有認證資格證書統一由美國總會以英文發照,一地認證,全球會員國間互相認可,是最直接有力的專業證明
 
報名本菁英專班認證RFP課程者,須具備以下資格:
1. 金融相關實務經驗3年以上
2. 並且擁有投資理財證照最少一張(例:理財規劃人員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照)並且
3. 同時擁有壽險、外幣及投資型保險證照,或擁有人身保險經紀人 、人身保險代理人證照,或擁有美國 LOMA 壽險管理師(FLMI)正式資格者
4. 或擁有CFP(認證理財規劃顧問)正式會員資格者
5. 或擁有CCFP(中國理財規劃師)高級職業經理人資格證書者
 
 
菁英專班優惠價
$48,000元 
 

 7 / 7 (周六) 財務策劃實務(一)

 

 7 / 14 (周六) 財務策劃實務(二)

課程內容:
介紹財務策劃的基本概念和元素,掌握有關財務策劃知識和技巧,瞭解財務策劃過程的六個步驟。
客戶狀況評估與財務目標界定、客戶不同時期需求及分析、制訂財務策劃建議。
財務策劃師定位與形象建立
美國註冊財務策劃師的專業精神以客戶需求為出發
 
課程內容:
針對個案的財務策劃書解析,研討優缺點。
通過分組討論,實做財務策劃案例,角色扮演和不同類型的討論 。
針對特定案例解析與研討(送交審查申請證書之財務策劃題目)

 

 

 

 上午

 

 上午

1. 財務策劃簡介與觀念
2. 財務策劃元素與流程
3. 財務策劃師定位、專業與形象建立
4. 需求導向營銷
 
1. 針對個案的財務策劃書解析
2. 案例解析與研討

 下午

 

 下午

5. 投資策劃、保險與退休策劃
6. 稅務與資產策劃
7. 財富傳承與轉移
8. 高資產效率營銷
 

3. EZ plan財務報告書系統操作與練習
4. 財務策劃書製作之技巧

 

 
 
 

 
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