RFP 認證課程


RFP財務策劃師包班課程

RFP財務策劃師包班課程

現今金融市場,商品複雜繁多,金融趨勢瞬息萬變,尤其是身為客戶資產守護的金融從業人員,實需不斷自我充實專業,為自己、家人、以及客戶做好財務策劃,同時更可以提升競爭力!
 
「美國註冊財務策劃師協會」特別推出企業包班優惠~
透過課程、培訓的方式,提升專業與競爭力,內容實用豐富可客製化量身訂做培訓課程,切合企業所需,強調實務,講求效益成本,以最短的時間取得RFP(美國註冊財務策劃師)正式會員資格證書,所有認證資格證書統一由美國總會以英文發照,一地認證,全球會員國間互相認可,是最直接有力的專業證明。

RFP-財務策劃導論-(模組一)

 

RFP-投資學(模組二)

  1. 財務策劃簡介

  2. 金融服務業簡介

  3. 財務策劃的元素

  4. 財務策劃程序

  5. 美國註冊財務策劃師的專業精神

 

 
  1. 金融市場投資環境與金融投資工具

  2. 資產組合理論

  3. 固定收益證劵分析和定價

  4. 衍生資產產品市場

  5. 投資組合管理

  6. 國際金融和外匯市場

 

 

 

RFP-保險及退休策劃(模組三)

 

RFP-稅務及遺產策劃(模組四)

  1. 風險管理概論

  2. 保險的意義與原則

  3. 保險組織經營與管理

  4. 人壽與健康保險

  5. 投資型保險

  6. 社會保險與我國退休金制度

  7. 退休金計劃

  8. 團體保險

 
  1. 稅務範圍簡介

  2. 國內稅務簡介

  3. 國際稅務安排

  4. 遺產稅

  5. 信託簡介

 

RFP-高級財務策劃(模組五)

 

 

  1. 財務策劃理論回顧

  2. 綜合分析

  3. 個案分析

  4. 專題討論

 

 

 

 

 
 
 

 
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