課程

RFP財務策劃師菁英專班課程2023

5 / 20(六) 上午9:00~12:00 高級財務策劃實務(一)   5 / 21(日) 上午09:00~12:00 高級財務策劃實務(二) ●邁向財務策劃師成功之路 財富規劃模組展現 ●高端客戶第一次晤談重點 說明財富規劃模組   ●財務報告書 規劃力及說明力展現 ●FPM財富規劃模組

RFP財務策劃師菁英專班課程2022

8 / 6(六) 9:00~17:30 高級財務策劃實務(一)   8 / 7(日) 9:00~17:30 高級財務策劃實務(二) → 財務策劃師的定位元素與架構 → 財務策劃流程與意義 → 客戶財務目標分析 → 財務策劃個案分析   →財務策劃實作 →高資產客戶需求與營銷