發展進程

2015    
  12月 台灣最佳財務策劃師選拔-頒獎典禮
    台灣最佳財務策劃師選拔-公佈各人組得獎名單
  11月 台灣最佳財務策劃師選拔-公佈團體組得獎團隊
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月9日-30日個人組網路投票
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月 5日團體組口頭匯報
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月3日、4日個人組決賽口頭匯報
    中國信託人壽RFP企業包班,台中班認證考試
  10月 台灣最佳財務策劃師選拔-10月30日個人組繳交口頭匯報簡報檔截止
    台灣最佳財務策劃師選拔-10月25日-個人組繳交決賽策劃書截止
    公布台灣最佳財務策劃師選拔團體組入圍名單與口頭匯報時間
    中國信託人壽RFP企業包班,台中班開課
  9月 公布台灣最佳財務策劃師選拔決賽標準個案
    台灣最佳財務策劃師選拔團體組財務策劃書9月15日繳交截止
    台灣最佳財務策劃師選拔-09月3日、4日-個人組口頭匯報-初賽
  8月 台灣最佳財務策劃師選拔
  7月 台灣最佳財務策劃師選拔-07月31日-個人組繳交財務策劃書截止
    公布台灣最佳財務策劃師選拔團體組個案
  6月 台灣最佳財務策劃師選拔團體組報名截止
    中國信託人壽RFP企業包班,高雄班認證考試
    中國信託人壽RFP企業包班,台北班認證考試
    中國信託人壽RFP企業包班,高雄班開課
  5月 台灣最佳財務策劃師選拔個人組報名截止
    中國信託人壽RFP企業包班,高雄班開課
    中國信託人壽RFP企業包班,台北班開課
  4月 台灣最佳財務策劃師選拔-活動公告與報名開始
  3月 台灣最佳財務策劃師選拔活動與RFP課程籌備期
2014    
  12月 台灣最佳財務策劃師選拔-頒獎典禮
    台灣最佳財務策劃師選拔-公佈各組得獎名單
  11月 CCFP認證課程-11月29~30日
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月15日FELA未來領袖盃 口頭匯報-決賽
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月01日-個人組網路投票
    台灣最佳財務策劃師選拔-11月01,02, 08, 09日FELA未來領袖盃 口頭匯報-初賽
  10月 台灣最佳財務策劃師選拔-10月28,29-個人組決賽
    台灣最佳財務策劃師選拔-10月15日-個人組繳交決賽策劃書
    台灣最佳財務策劃師選拔-10月15日-FELA未來領袖盃 繳交財務策劃書
  9月 台灣最佳財務策劃師選拔-09月05日-公佈個人組標準個案
    RFP認證課程考試
  8月 台灣最佳財務策劃師選拔-08月26,27日-個人組初賽
    台灣最佳財務策劃師選拔-08月15日-FELA未來領袖盃 公佈競賽題目
    台灣最佳財務策劃師選拔-08月15日-團體組
    RFP認證課程開課
  7月 台灣最佳財務策劃師選拔-07月31日-個人組繳交財務策劃書參加遴選
    台灣最佳財務策劃師選拔-07月30日-團體組報名截止
    台灣最佳財務策劃師選拔-07月30日-FELA未來領袖盃 指導課程-台中
    台灣最佳財務策劃師選拔-07月28日-FELA未來領袖盃 指導課程-台南
    台灣最佳財務策劃師選拔-07月19日-FELA未來領袖盃 指導課程-台北
  6月 台灣最佳財務策劃師選拔-06月30日-FELA未來領袖盃 截止報名
    台灣最佳財務策劃師選拔-06月28日-FELA未來領袖盃 賽前說明會-台中場、台南場
    台灣最佳財務策劃師選拔-06月21日-FELA未來領袖盃 賽前說明會-台北場
  5月 台灣最佳財務策劃師選拔-FELA未來領袖盃 活動宣傳
  4月 台灣最佳財務策劃師選拔-活動公告與報名
  3月 策劃FELA未來領袖盃
2013

 

 

 

12月

台灣最佳財務策劃師選拔-頒獎典禮

 

 

台灣最佳財務策劃師選拔-得獎名單出爐

 

11月

台灣最佳財務策劃師選拔-個人組決賽

 

 

台灣最佳財務策劃師選拔-進入決賽網路票選活動

 

10月

台灣最佳財務策劃師選拔-10月24日 團體組進行口頭匯報

 

9月

台灣最佳財務策劃師選拔-晉級決賽名單出爐

 

7月

台灣最佳財務策劃師選拔-團體獎項於7月15日截止報名

 

6月

台灣最佳財務策劃師選拔-個人獎項於6月14日截止報名

 

5月

台灣最佳財務策劃師選拔-5月9日舉辦賽前說明會

 

3月

台灣最佳財務策劃師選拔-活動公告與報名

2012

 

 

 

12月

台灣最佳財務策劃師選拔-頒獎典禮

 

11月

 

台灣最佳財務策劃師選拔-決賽,向民眾廣徵個人財務需求及目標並由評審團針對大多數人所需設計標準財務個案提供參賽者做財務規劃,並配合媒體進行報導。

 

11月

與元大銀行共同舉辦RFP證照課程

 

8月

台灣最佳財務策劃師選拔-初賽,甄選符合資格參賽者進入初賽

 

5月

台灣最佳財務策劃師選拔-活動公告與報名

 

3月

 

於3月、5月(特別班)、6月、8月、10月(特別班)、11月舉辦CCFP(中國理財規劃師)認證課程開班。

 

2月

與TRFP共同籌備舉辦「台灣最佳財務策劃師選拔」活動。

2011

 

 

 

11月

舉辦CCFP記者說明會

 

6月

 

隆重推出由中國國務院國有資產監督委員會轄下【中國商業技師協會】認證的中國理財規劃師職業經理人(CCFP)證照總複習班和考試。

 

3月

 

與中國國務院國有資產監督管理委員會轄下【中國商業技師協會】達成協議,首度引入中國理財規劃師職業經理人(CCFP)證照考試。

2010

 

 

 

 5月

與元大銀行達成合作協議,共同舉辦RFP證照課程,努力培訓具有國際專業水準的金融專才

2008

 

 

 

10月

與保誠人壽達成合作協議,共同舉辦RFP證照課程,努力培訓具有國際專業水準的保險專才。

2007

 

 

 

3月

與香港人壽保險從業員協會(LUAHK)洽談特許財務策劃師(FchFP)資格互認。

 

11月

 

在RFPI總會核准及協會的大中華管理中心支持下,美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心正式開幕。

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

與香港的美國友邦保險及盈科保險達成內部培訓協議,為其內部員工提供專業培訓以幫助他們考取RFP資格。 成功取得美國註冊財務策劃師(RFP)專業資格的大中華區會員人數由數百人增加至現時超過二千人。 成功獲得香港政府持續進修基金認可。

 

 

3月

 

2006年度最具參與價值的財富盛會─湖北金融理財文化節於2006年3月12日在香格里拉大飯店開幕。

 

4月

 

 

 

2006年4月1日,在武漢最高財經學府中南財經政法大學的MBA樓學術報告廳舉辦了一次盛大的開幕儀式和報告會,標誌著RFP認證課程正式在內地中南地區開展。RFPI與廣州暨南大學合辦RFP認證課程。

 

 

5月

RFPI與上海財經大學金融學院簽署合作協定,聯合開展RFP推廣任務,開辦RFP認證課程。

 

5月

RFPI與復旦大學太平洋金融學院簽署合作協定,向內地的太平洋保險集團提供RFP認證課程。

 

9月

RFPI與北京清華大學達成合作協議,共同在華北地區推廣RFP資格認證課程。

2005

 

 

 

 

12月

在美國註冊財務策劃師協會總會支持下,美國註冊財務策劃師協會大中華管理中心在香港成立。

 

8月

RFPI與南京財經大學開辦RFP認證課程。

 

 

首屆西安RFP認證課程正式開班。

2004

 

 

 

12月

 

由內地農業銀行總行及RFPI主辦的首屆個人財務策劃師培訓班於2004年12月至2005年1月在農行天津培訓基地成功舉辦。

 

9月

RFPI與香港最大工會─香港工會聯合會合辦RFP認證課程。

2003

 

 

 

 

 

 

美國註冊財務策劃師認證課程引入中國,現時在中國內地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州及深圳開辦RFP資格認證課程,在業界已建立一定的知名度。

 

8月

第一班RFP認證課程在上海開課。

1988

 

 

 

 

正式成為聯邦註冊商標(RFP ®)。

1983    

 

 

美國註冊財務策劃師協會在美國成立。

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